Assistente AI delle dashboard
In Le mie dashboard trovi un assistente AI che ti aiuta a esplorare i tuoi dati e a costruire dashboard, senza scrivere formule o codice. È utile quando vuoi una risposta rapida su un numero, un'analisi scritta o una nuova vista pronta all'uso.
Come si fa
- Apri Le mie dashboard dal menu a sinistra.
- Cerca il pulsante Assistente AI in basso a destra (icona a stella) e cliccalo: si apre un pannello laterale con la conversazione.
- In alto nel pannello scegli la modalità (Chiedi, Analizza o Costruisci dashboard).
- Scrivi la tua richiesta in linguaggio naturale e invia.
- Leggi la risposta; se costruisci una dashboard, controlla il risultato prima di salvarla.
Su smartphone il pulsante resta in basso a destra e il pannello si apre a tutta larghezza.
Le tre modalità
In alto nel pannello scegli come usare l'assistente:
- Chiedi — è la modalità predefinita. Fai domande in linguaggio naturale sui tuoi ticket (per esempio "Quanti ticket abbiamo aperto questo mese?" oppure "Qual è l'andamento SLA?"). L'assistente risponde usando solo i dati che puoi già vedere.
- Analizza — genera analisi narrative su un periodo o un cliente: riepilogo del periodo, digest e analisi dei rischi. Scegli il tipo di analisi e premi Analizza; puoi aggiungere istruzioni opzionali nel campo di testo.
- Costruisci dashboard — descrivi la dashboard che vuoi (per esempio "Crea una panoramica con SLA e ticket per cliente") e l'assistente sceglie i widget dal catalogo ufficiale e li aggiunge come nuova vista. Controlla sempre il risultato prima di salvare.
Le modalità disponibili dipendono dai tuoi permessi: la modalità Costruisci dashboard compare solo se puoi creare dashboard.
Focus su cliente e periodo
Se hai selezionato un singolo cliente o un periodo nella pagina, l'assistente li usa come contesto della conversazione (lo vedi indicato come "Focus"). È solo un punto di partenza per la risposta: i dati a cui l'assistente può accedere restano sempre quelli del tuo ruolo, non quelli che chiedi.
Attenzione: cambiando il cliente in focus o la modalità, la conversazione riparte da zero, perché si riferirebbe a un contesto diverso.
Privacy e dati
- La conversazione non viene salvata: chiudendo il pannello o cambiando modalità la chat si azzera.
- Lo scope dei dati è deciso dal sistema, non dalla tua richiesta: l'assistente non può mostrarti dati fuori dal tuo ambito di visibilità.
- L'AI crea configurazioni di dashboard validate e testi di analisi: non esegue codice né interroga liberamente il database.
Nota: lo scope è deciso dal sistema in base al tuo ruolo, non da ciò che scrivi. Chiedere i dati di un altro cliente o partner non allarga ciò che l'assistente può vedere: risponde sempre nel tuo ambito.
Attenzione: la chat non viene salvata. Se una risposta ti serve, copiala o (in Analizza) genera un'analisi: le analisi restano, la conversazione no.
Suggerimenti per domande migliori
- In Chiedi trovi alcune domande pronte da cliccare per iniziare.
- Se una risposta non è quella attesa, riformula in modo più specifico: indica periodo, cliente o metrica ("ticket aperti oltre SLA questo mese per Cliente Beta").
- In Costruisci dashboard descrivi le viste e i widget che vuoi ("una vista SLA e una vista per cliente"): più sei preciso, più il risultato è vicino a ciò che ti serve.
Esempio pratico
Vuoi una panoramica commerciale rapida per Cliente Beta, gestito da Partner Alpha.
- In Le mie dashboard selezioni Cliente Beta nel filtro cliente in alto (compare come "Focus").
- Apri l'Assistente AI e resti in Chiedi: domandi "Quanti ticket aperti e qual è la percentuale SLA in questo mese?". Ottieni i numeri, filtrati sul suo ambito.
- Passi a Costruisci dashboard e scrivi: "Crea una vista con KPI ticket totali, ticket per stato e gauge SLA".
- L'assistente aggiunge una nuova vista con quei widget dal catalogo. La rivedi e, se ti convince, salvi la dashboard.
Domande frequenti
- L'assistente dice che non ci sono dati o dà numeri a zero. Controlla il filtro periodo in alto: se è su Questo mese e in quel mese non ci sono ticket, non c'è nulla da riassumere. Imposta Tutti i periodi (o un periodo con dati) e riprova.
- Non vedo la modalità "Costruisci dashboard". Compare solo se hai il permesso di creare dashboard. Con un profilo di sola consultazione trovi comunque Chiedi e, se previsto, Analizza.
- Posso chiedere dati di un altro cliente o partner? No. L'assistente risponde solo nel tuo ambito: la richiesta non può ampliare ciò che il tuo ruolo può vedere.
- La chat è sparita quando ho cambiato cliente. È voluto: cambiando focus o modalità la conversazione riparte, perché il contesto è diverso.