Report: modelli, invii programmati e archivio
Il generatore di Report trasforma dashboard e widget in documenti pronti da consegnare al cliente: PDF, HTML, Excel o email. Oltre a generarli al volo, puoi salvarli come modelli riutilizzabili, programmarne l'invio automatico e ritrovarli nell'archivio.
Modelli di report
Un modello fissa cosa contiene il report (le sezioni, i widget, il periodo, il branding) così non lo ricostruisci ogni volta. Da un modello generi un report per un cliente o un periodo con pochi clic; se non puoi generarlo ma hai un modello nel tuo ambito, puoi comunque aprirlo in sola visualizzazione.
Invii programmati
Un report può partire da solo su una cadenza (per esempio il 1° del mese), verso i destinatari che scegli, nei formati che preferisci. È il modo per far arrivare al cliente la fotografia periodica senza generarla a mano ogni volta.
- Apri un modello e scegli Invio programmato.
- Imposta cadenza (mensile/trimestrale…), formati (PDF/Excel/HTML) e destinatari.
- Se il report è per-cliente, l'invio si sdoppia automaticamente per ciascun cliente del tuo ambito, con i suoi dati.
- Salva: ritrovi tutto in Report → Invii.
Archivio e condivisione
I report generati e gli invii restano nell'Archivio report, filtrabili per modello e data. Puoi anche condividere una vista/dashboard con un link bloccato allo scope del cliente (chi lo apre vede solo quei dati) — vedi l'articolo sulla condivisione.
Sicurezza
Ogni report esce già filtrato per ruolo e scope: un partner riceve solo i dati dei propri clienti, un cliente solo i suoi. Branding e destinatari sono derivati server-side.