Catalogo prodotti delle offerte

La scheda Prodotti (nel modulo Offerte) raccoglie tutte le voci — prodotti e servizi — che puoi inserire come righe nelle tue offerte. Ti serve quando vuoi trovare velocemente una voce da preventivare, aggiornarne il prezzo o importare l'anagrafica prodotti dal tuo CRM. La scheda è visibile a chiunque veda il modulo Offerte.

Come si fa

1. Apri Offerte dal menu a sinistra.
2. Passa alla scheda Prodotti in alto.
3. Usa la ricerca o i filtri per trovare la voce (per nome, codice, sorgente o fornitore).
4. Da qui puoi modificare una voce, importare prodotti dal CRM, sincronizzare i prezzi o esportare il catalogo.
5. Quando componi un'offerta nella scheda Offerte, scegli le righe proprio da queste voci.

Da dove arrivano le voci

Il catalogo è l'unione di due fonti:

• le voci del Listino (dal modulo Licenze & Costi): sono una proiezione live del Listino, non una copia. Se cambi un prezzo in Licenze & Costi, qui si aggiorna.
• le voci importate da un CRM collegato (ad esempio Pipedrive) o aggiunte manualmente: queste sono salvate nel catalogo delle offerte.

Nota: le voci di Listino sono live, ma un'offerta già salvata mantiene i prezzi delle righe che hai inserito. Se aggiorni un prezzo nel Listino e vuoi che quell'offerta lo recepisca, riapri la riga nell'offerta per riprendere il valore aggiornato.

Cercare e filtrare

• Usa la ricerca per nome, codice (SKU) o fornitore.
• Filtra per Sorgente (Listino / CRM / Manuale, con i conteggi) per capire da dove arriva una voce.
• Filtra per fornitore per concentrarti su un fornitore specifico.

Cosa puoi fare

• Importare prodotti dal CRM collegato: vengono aggiunti al catalogo senza creare duplicati (l'import è idempotente, riconosce le voci già presenti).
• Sincronizzare i prezzi del Listino verso il CRM: prima vedi un'anteprima dei candidati, poi confermi il push. Nulla viene inviato senza la tua conferma.
• Esportare il catalogo in Excel o Markdown.
• Modificare una voce (nome, codice, prezzo di vendita).
• Rimuovere le voci importate o manuali. Le voci di Listino non si eliminano da qui: si gestiscono in Licenze & Costi.

Costi e margini riservati

Le colonne Costo e Margine sono informazioni riservate: compaiono solo se hai il permesso dedicato (view_offerte_margins). Senza quel permesso vedi solo i prezzi di vendita, mai i dati di costo — e lo stesso vale nell'esportazione: le colonne di costo e margine finiscono nel file soltanto se hai quel permesso.

Attenzione: senza il permesso view_offerte_margins le colonne Costo e Margine non compaiono, né a schermo né nel file esportato. L'export includerà solo i prezzi di vendita: tienine conto prima di condividere il catalogo con qualcuno.

Prezzi su misura per cliente

Per le voci di Listino puoi impostare un prezzo personalizzato per singolo cliente: lo stesso prodotto può così avere un prezzo dedicato, ad esempio uno per Cliente Beta e uno diverso per un altro cliente, lasciando invariato il prezzo standard per tutti gli altri. L'override si gestisce dalla scheda della voce ("Prezzi personalizzati per cliente") e richiede i permessi sul Listino. Sono gli stessi prezzi che il catalogo usa quando prepari un'offerta per quel cliente.

Esempio pratico

Stai preparando un'offerta per Cliente Beta e ti serve un servizio ricorrente.

1. In Offerte → Prodotti cerchi la voce per nome. Filtri per Sorgente → Listino per assicurarti di prendere quella del listino ufficiale.
2. Noti che a Cliente Beta applichi da sempre uno sconto: apri la voce e imposti un prezzo personalizzato per cliente dedicato a Cliente Beta.
3. Torni nella scheda Offerte, apri l'offerta di Cliente Beta e aggiungi la riga: il prezzo proposto è già quello su misura del cliente.
4. Prima di chiudere, esporti il catalogo in Excel per condividerlo con il team: se hai il permesso, il file include costo e margine; altrimenti solo i prezzi di vendita.

Domande frequenti

• Ho cambiato un prezzo in Licenze & Costi ma nell'offerta vedo quello vecchio. Le voci di Listino sono live, ma un'offerta già salvata mantiene i prezzi delle righe inserite: aggiorna la riga nell'offerta per prendere il valore nuovo.
• Non riesco a eliminare una voce. Puoi rimuovere solo le voci importate o manuali. Le voci di Listino si gestiscono ed eliminano da Licenze & Costi.
• Non vedo le colonne Costo e Margine. Servono il permesso view_offerte_margins; senza, vedi ed esporti solo i prezzi di vendita.
• L'import dal CRM ha creato doppioni? Non dovrebbe: l'import riconosce le voci già presenti e le aggiorna invece di duplicarle. Verifica il filtro Sorgente per distinguere le voci di CRM da quelle manuali.

Vedi anche