Widget Licenze e Offerte
Oltre ai widget su ticket e SLA, il catalogo widget include due famiglie dedicate a Licenze e scadenze e alle Offerte: le usi per tenere sotto controllo rinnovi, valore degli abbonamenti e andamento commerciale direttamente nelle tue dashboard e nei report.
Come si fa ad aggiungerli
- Apri Le mie dashboard dal menu a sinistra.
- Entra in una vista (scheda) e attiva la modifica della dashboard.
- Apri il catalogo widget (il pulsante per aggiungere un widget) e cerca le famiglie Licenze e scadenze e Offerte / pipeline.
- Seleziona i widget che ti servono e disponili nella griglia come preferisci.
- Salva la dashboard.
Non serve scrivere formule o codice: scegli il widget e i dati vengono calcolati automaticamente nel tuo ambito. Per molti di questi widget puoi scegliere la metrica o l'impostazione dal menu del widget stesso (ad esempio la finestra di scadenza).
Widget Licenze e scadenze
Ti aiutano a non perdere i rinnovi e a leggere il valore degli abbonamenti a colpo d'occhio. Ad esempio:
- il numero di rinnovi in arrivo, con finestra di scadenza configurabile, e il relativo elenco;
- le licenze attive e il valore di vendita complessivo;
- la suddivisione per fornitore o per cliente;
- lo stato delle scadenze a colpo d'occhio.
Sono gli stessi dati che trovi nel modulo Licenze & Costi: il widget te li porta nella dashboard senza doverci entrare ogni volta.
Widget Offerte e pipeline
Riassumono l'andamento commerciale. Ad esempio:
- il numero di offerte aperte e il loro valore;
- il tasso di accettazione;
- la pipeline per stato (bozza, inviata, accettata, ecc.) e l'elenco delle offerte.
Configurare la metrica dal widget
Molti di questi widget non sono "fissi": dal loro menu di configurazione scegli cosa mostrare. Per esempio puoi impostare:
- la finestra di scadenza dei rinnovi (entro quanti giorni considerare le voci in scadenza);
- il raggruppamento (per fornitore, per cliente, per stato);
- la soglia di salute, così il widget si colora di verde/giallo/rosso in base al valore.
Le impostazioni valgono per il singolo widget, quindi due widget nella stessa vista possono mostrare cose diverse.
Suggerimento: se il widget rinnovi mostra 0 voci, allarga la finestra di scadenza dal suo menu (per esempio da 30 a 90 giorni): con una finestra troppo stretta nessuna licenza rientra nel conteggio.
Costi e margini: dati riservati
Alcuni widget possono mostrare margini o il confronto costo/vendita. Questi dati sono riservati e compaiono solo se hai il permesso dedicato (uno per le licenze, uno per le offerte). Chi non ha quel permesso vede gli stessi widget con i soli valori di vendita, mai i costi e i margini interni.
Attenzione: costi e margini sono un dato riservato con permesso dedicato (uno per le licenze, uno per le offerte). Se non li vedi, il tuo ruolo mostra solo i valori di vendita: non è un errore del widget.
Ambito e periodo
- Come ogni widget, questi rispettano il tuo ambito: vedi solo i dati che ti competono. Se hai più clienti puoi filtrare per cliente con la variabile
$clientedella dashboard. - Il filtro periodo in alto influisce sui dati mostrati: se non vedi nulla, controlla che il periodo selezionato contenga davvero delle voci.
Esempio pratico
Vuoi una vista "Commerciale" che tenga d'occhio rinnovi e trattative aperte.
- In Le mie dashboard crei una nuova vista chiamata "Commerciale".
- Aggiungi il widget rinnovi in arrivo e, dal suo menu, imposti la finestra su 30 giorni.
- Aggiungi il widget valore delle offerte aperte e la pipeline per stato.
- Selezioni Cliente Beta nel filtro cliente in alto: la vista si concentra sui suoi rinnovi e sulle sue offerte.
Se hai il permesso sui margini, aggiungi anche il confronto costo/vendita; altrimenti vedrai gli stessi widget con i soli prezzi di vendita.
Domande frequenti
- Non vedo la famiglia widget Licenze o Offerte nel catalogo. Le famiglie compaiono in base al tuo profilo: se i moduli Licenze & Costi o Offerte non sono attivi per te, i relativi widget potrebbero non essere disponibili.
- Il widget rinnovi mostra 0 voci. Controlla la finestra di scadenza impostata dal menu del widget (per esempio 30 giorni): se nessuna licenza scade in quella finestra, il conteggio è 0. Prova ad allargarla.
- Perché non vedo costi e margini? Sono un dato riservato: servono i permessi dedicati. Senza, vedi solo i valori di vendita.
- Posso farmi costruire la dashboard dall'AI? Sì: chiedi all'assistente AI di creare una dashboard con questi widget. Vedi l'articolo "Assistente AI delle dashboard".