Portale clienti e partner
Il portale è la pagina esterna con cui offri a un cliente o a un partner una vista dei propri dati e un modo per aprire ticket, con logo e colori personalizzati. Ti serve quando vuoi dare a chi gestisci un punto di accesso ordinato e con il tuo brand (o il suo), senza esporre i dati degli altri.
Come si fa
Il portale si configura da amministratore. Puoi partire da due punti che portano allo stesso posto.
Dalla scheda del cliente o del partner:
- Apri Clienti e Partner dal menu a sinistra e seleziona il cliente (o il partner).
- Nelle azioni rapide della scheda clicca Portale e branding cliente (per un partner: Portale e branding partner). Si apre Impostazioni › Portale già filtrato su quell'entità.
Da Impostazioni:
- Apri Impostazioni › Portale Ticket (solo amministratori).
- Clicca Nuovo portale (o Modifica su un portale esistente).
- Nella scheda Base scegli il Tipo entità (Partner o Cliente finale), l'entità dall'elenco e attiva l'interruttore Portale attivo. Se vuoi, imposta un Sottodominio (opzionale).
- Nella scheda Form scegli i campi visibili del modulo di apertura ticket (Nome, Email e Descrizione sono sempre obbligatori; per i portali partner viene aggiunto in automatico anche Azienda).
- Nella scheda Routing decidi dove finiscono le richieste: Solo email, PSA diretto o Email + PSA.
- Nella scheda Branding personalizzi l'aspetto (vedi sotto). Al termine premi Crea portale / Salva modifiche.
Personalizzare logo e colori (Branding)
Nella scheda Branding del portale, con anteprima live a fianco, puoi impostare:
- Theme preset — un tema di partenza (Minimal, Enterprise, IT Support, ecc.).
- Titolo portale e Colore primario (con selettore colore o codice
#). - Font family e, se vuoi, un'immagine Logo e una Background image.
- Testo footer in fondo alla pagina.
- Modalità branding: da dove viene preso il logo/footer. Le opzioni sono Eredita: portale, poi tenant, Solo custom del portale, Eredita dal partner, Eredita dal cliente e Sempre tenant MSP.
In pratica il logo segue una cascata: prima quello del portale, poi del cliente, del partner e infine il logo del tuo tenant. Così un portale del cliente può mostrare, ad esempio, il logo del partner che lo gestisce.
Il logo e il footer di un singolo cliente/partner si impostano anche dalla sua scheda: aprila, usa Modifica e carica il logo (con variante per tema scuro e chiaro) e il Testo footer portale.
Condividere l'accesso
Il portale non richiede login: si apre con un link a token riservato allo scope di quell'entità.
- Nell'elenco di Impostazioni › Portale Ticket, sulla riga del portale, usa Copia link per copiare l'URL da inviare via email o chat.
- Se hai configurato un sottodominio, trovi anche Copia URL per l'indirizzo dedicato.
- Per controllare la durata, imposta nella scheda Routing la Scadenza link e/o il Max utilizzi del token.
- Se il link è finito nelle mani sbagliate, usa Rigenera token: il link precedente smette subito di funzionare.
Suggerimento: dato che il portale si apre senza login, tratta il link a token come una password. Imposta Scadenza link e Max utilizzi in Routing, e se sospetti che sia finito nelle mani sbagliate usa Rigenera token per invalidare subito il precedente.
Cosa vede il cliente o il partner
Ognuno vede solo il proprio ambito (lo "scope"), come nel resto della piattaforma:
- un cliente vede solo i propri dati e apre ticket per sé;
- un partner vede i propri clienti; nel portale partner il campo Azienda è obbligatorio così i clienti finali a cui gira il link possono identificarsi.
Nessuno, dal portale, può vedere i dati di un altro cliente: il perimetro è deciso dal sistema, non dal link.
Attenzione: il portale mostra sempre e solo i dati dell'entità a cui è vincolato. Un cliente non vede mai i dati di un altro cliente e un partner solo i propri clienti assegnati: il perimetro lo decide il sistema, e il link non può essere "allargato" per mostrare dati altrui.
Esempio pratico
Cliente Beta è gestito da Partner Alpha. Vuoi dare a Cliente Beta un portale per aprire ticket, ma mostrando il brand di Partner Alpha.
- Apri la scheda di Cliente Beta e clicca Portale e branding cliente.
- Nella scheda Base attivi il portale; in Routing scegli Email + PSA.
- Nella scheda Branding imposti Modalità branding su Eredita dal partner: il portale mostrerà il logo di Partner Alpha (già caricato nella sua scheda).
- Salvi, poi con Copia link invii l'indirizzo al referente di Cliente Beta.
Il referente apre il link, vede la pagina con il brand di Partner Alpha e i soli dati di Cliente Beta.
Domande frequenti
Il cliente vede i dati di altri clienti? No. Ogni portale è vincolato allo scope della sua entità: un cliente vede solo i propri dati, un partner solo i clienti assegnati. Il link non può essere "allargato" ad altri.
Come cambio logo e colori? Apri il portale in Impostazioni › Portale Ticket › Modifica, scheda Branding: cambi Colore primario, Logo e Font family con anteprima live. Il logo e il footer della singola entità si impostano anche dalla sua scheda (Modifica).
Il portale non si apre / il link dà errore. Controlla che il portale sia su Portale attivo nella scheda Base e che il token non sia scaduto o a utilizzi esauriti (li imposti in Routing). Se serve, usa Rigenera token per un link nuovo.
Serve un sottodominio dedicato? No, è opzionale: il link a token funziona subito. Il sottodominio richiede una configurazione DNS aggiuntiva ed è pensato per un indirizzo più "brandizzato".
Dove metto il logo del cliente? Nella sua scheda (Clienti e Partner › apri il cliente › Modifica) carichi il logo e il Testo footer portale; nel portale scegli poi una Modalità branding che lo eredita.