Salute clienti

La pagina Salute clienti ti dà a colpo d'occhio lo stato complessivo di ogni cliente, unendo due piani in un unico posto: la salute operativa (i Monitor attivi e l'inventario) e la salute commerciale (un punteggio 0-100, il rischio di abbandono, il ricavo recente e i suggerimenti di upsell). Ti serve quando vuoi capire in pochi secondi dove ci sono problemi — tecnici o commerciali — senza aprire un cliente alla volta.

Solo ricavo, mai costi. Per tutela dei margini, la pagina mostra il ricavo (imponibile) di un cliente, mai i costi né i margini. I dati economici di dettaglio restano nei moduli con i permessi dedicati.

Come si fa passo-passo

1. Apri Salute clienti dal menu a sinistra.
2. Scorri l'elenco: c'è una card per ogni cliente che riassume il suo stato.
3. Leggi lo stato di sintesi di ciascun cliente, che aggrega gli avvisi dei suoi monitor.
4. Parti dai clienti in cima: l'elenco mette per primi quelli che stanno peggio.
5. Clicca sulla card di un cliente per aprire i suoi monitor e vedere nel dettaglio cosa è in allarme, così passi dalla visione d'insieme all'intervento con un clic.

Non devi configurare nulla di nuovo: la pagina riusa i monitor e gli oggetti che hai già impostato.

Come si calcola la salute di un cliente

Per ogni cliente la salute mette insieme due punti di vista:

Lato operativo (dai Monitor e dall'inventario):

• gli avvisi dei monitor che lo interessano — quanti in allarme, quanti in attenzione. Un cliente con anche un solo monitor critico risulta "a rischio".
• l'inventario collegato (dispositivi, tenant, organizzazioni di backup), per dare contesto allo stato.

Lato commerciale (un punteggio 0-100 a regole trasparenti, non una scatola nera):

• il carico e l'andamento dei ticket (aperti, invecchiamento, SLA), l'ultima attività;
• il ricavo recente (imponibile) e le licenze/contratti in scadenza;
• la copertura dei servizi (ha backup? monitor? Microsoft 365?), che alimenta i suggerimenti di upsell.

Da questi segnali la pagina calcola un punteggio, una banda (buono / attenzione / a rischio) e un rischio di abbandono (churn). Ogni valutazione è spiegata: accanto al punteggio trovi i segnali che l'hanno determinato, così sai perché un cliente è dove è.

Attenzione: la salute deriva dai Monitor attivi su un cliente. Un cliente senza monitor risulta "ok" solo perché non c'è nulla da segnalare, non perché sia stato verificato: non è un "verde" reale. Se vuoi che il suo stato sia significativo, aggiungigli i monitor giusti.

Peggiore prima

L'elenco è ordinato mostrando per primi i clienti che stanno peggio: chi ha più problemi finisce in cima, così sai subito dove intervenire senza dover scorrere tutto. È pensata per essere la prima cosa che guardi a inizio giornata.

Dalla salute ai monitor del cliente

Ogni card è cliccabile: aprendola vai direttamente ai monitor di quel cliente. È il ponte naturale tra "questo cliente sta male" e "ecco esattamente cosa non va": dal riepilogo salti al monitor in allarme e puoi agire.

Azioni consigliate e avvisi automatici

Ogni card non si limita a dirti come sta un cliente: ti propone cosa fare. Accanto ai segnali trovi azioni con collegamento diretto — per esempio creare un rinnovo, proporre un backup o un monitor mancante (upsell), ricontattare il cliente o avvisare l'account manager — così passi dall'insight all'azione con un clic.

In più, un bot automatico tiene d'occhio la situazione: quando un cliente passa "a rischio" (per un monitor critico o per il quadro commerciale), ServiceBoard invia un avviso — in-app e sui canali che hai collegato (Slack, Teams, Telegram) — al ruolo giusto. L'avviso scatta solo al cambio di stato (niente raffiche ripetute) e ti porta direttamente qui. Puoi attivarlo/disattivarlo dalle preferenze di notifica ("Salute Clienti: cliente a rischio").

Il punteggio e il churn compaiono anche come badge sulle card della pagina Clienti, così vedi la salute anche dove lavori normalmente sull'anagrafica.

Da dove nasce

La parte operativa riusa i monitor e gli oggetti che hai già impostato. La parte commerciale attinge ai dati che già gestisci in ServiceBoard — ticket, offerte/ricavi, licenze e contratti, copertura servizi — senza chiederti una configurazione dedicata. Più segnali ha un cliente (monitor attivi, ticket, offerte, licenze), più la sua salute qui diventa ricca e affidabile.

Esempio pratico

È lunedì mattina e vuoi capire dove concentrarti.

1. Apri Salute clienti: in cima trovi Cliente Beta, in allarme.
2. La sua card mostra che ha un monitor in allarme; l'inventario collegato ti ricorda che ha diversi dispositivi RMM e un tenant Microsoft 365.
3. Clicchi sulla card: si aprono i monitor di Cliente Beta e vedi che l'allarme è sul certificato SSL del dominio, in scadenza.
4. Intervieni subito, mentre gli altri clienti — più in basso e in verde — possono aspettare.

Poiché Cliente Beta è gestito da Partner Alpha, quel partner vede la stessa criticità nel proprio ambito e riceve gli avvisi dei monitor che lo riguardano.

Domande frequenti

• Un cliente risulta sempre "ok": è davvero tutto a posto? La salute qui dipende dai Monitor attivi su quel cliente. Se non ne ha, non c'è nulla da segnalare: aggiungi i monitor che ti servono e la sua salute diventerà significativa.
• Perché un cliente è in cima all'elenco? Perché ha lo stato peggiore: la pagina ordina dal più critico in giù per portarti subito dove serve intervenire.
• Come arrivo al problema preciso di un cliente? Clicca sulla sua card: si aprono i suoi monitor e vedi esattamente cosa è in allarme.
• Vedo tutti i clienti? No: come ovunque in ServiceBoard, vedi solo i clienti che rientrano nel tuo ambito. Un partner vede i propri clienti.
• La salute non cambia dopo aver risolto un problema. Lo stato segue le valutazioni dei monitor: attendi il ciclo di controllo o forza una valutazione dalla pagina Monitor con "Valuta adesso".

Vedi anche