Template e brand delle offerte
L'editor Template & Brand ti permette di dare ai documenti delle tue offerte un aspetto coerente con la tua immagine aziendale: logo, colori, font, testi di intestazione e piè di pagina. Ti serve quando vuoi che ogni PDF, Word o HTML inviato al cliente esca già "vestito" con il tuo brand, senza sistemarlo a mano ogni volta.
Come si fa
- Apri Offerte dal menu a sinistra (se non vedi la voce, il modulo non è attivo per il tuo profilo).
- Vai alla scheda Configurazione offerte in alto (compare solo se hai i permessi per gestire il catalogo) e apri Template documento; in alternativa raggiungi direttamente la pagina Template & Brand.
- Premi Nuovo per creare un template e dagli un nome riconoscibile (ad esempio "Brand Partner Alpha").
- Nella sezione Intestazione carica il logo (trascinandolo o selezionando il file), scrivi il nome azienda e le info azienda (indirizzo, P.IVA, contatti, una riga per volta), aggiungi eventuali immagini extra e scegli l'allineamento (sinistra, centro o destra).
- Nella sezione Piè di pagina imposta il testo, un'eventuale immagine e decidi se mostrare la nota sulla valuta ("Importi in EUR, IVA esclusa…").
- Nella sezione Tema scegli il font dall'elenco disponibile, il colore accento e il colore del testo con i selettori colore.
- Salva il template. Se vuoi che sia quello usato di default per il tuo tenant, imposta Predefinito.
- Guarda l'anteprima live a fianco: si aggiorna man mano che modifichi i campi, così vedi subito il risultato prima di applicarlo a un'offerta.
Suggerimento: imposta un template come Predefinito e dimenticatene: da quel momento tutte le nuove offerte escono già con il tuo brand, senza doverlo assegnare una per una. Assegni un template specifico alla singola offerta solo quando ti serve un aspetto diverso da quello standard.
La modalità facile
L'editor lavora in modalità facile, in stile Canva o Word: non disegni nulla su una tela libera, compili dei campi guidati (intestazione, piè di pagina, tema) e la piattaforma costruisce il documento per te. È pensato per ottenere un buon risultato in fretta, senza competenze grafiche.
- Le immagini (logo, extra, piè di pagina) vengono salvate dentro il template, quindi appaiono ovunque: anteprima, PDF, Word ed email.
- Per ogni immagine c'è un limite di dimensione e sono ammessi i formati immagine comuni (PNG, JPEG, SVG, WebP): se un file è troppo grande, la piattaforma te lo segnala e lo scarta.
- I testi che inserisci vengono sanificati: la piattaforma ripulisce l'input per evitare contenuti indesiderati nel documento finale.
L'anteprima live
Mentre modifichi un template, il riquadro di anteprima mostra un documento di esempio con il tuo brand applicato. Serve a controllare font, colori, posizione del logo e testi prima di collegarlo a un'offerta reale. L'anteprima usa dati fittizi: non espone alcuna offerta vera.
La Libreria media
La Libreria media è il posto unico dove tieni gli asset visivi della tua azienda (illustrazioni, foto, badge, certificazioni, cover). L'idea è semplice: carichi o generi un'immagine una volta, e poi la riusi ovunque senza rifarla — come la libreria media di WordPress. La apri dalla voce di menu Libreria media; una scorciatoia è anche in fondo alla pagina Template & Brand.
- Carica una o più immagini (PNG, JPEG, WebP) oppure genera con l'AI scrivendo un prompt. Le scritte brevi nell'immagine sono ammesse; la piattaforma chiede solo di non inventare loghi di aziende reali.
- Apri un'immagine cliccandoci sopra: si apre a schermo intero in una finestra (anteprima ingrandita).
- Modifica con l'AI (img2img): dall'anteprima scrivi cosa cambiare e la piattaforma crea una nuova versione ritoccando quella esistente.
- Elimina le immagini della libreria con l'icona del cestino.
- Ogni immagine mostra la provenienza (caricata, AI o da un'offerta). Dentro un'offerta, il pulsante Libreria (scheda Diagrammi & immagini) mostra la stessa raccolta: clic per riusarla.
- La stessa libreria alimenta anche i report (sezione "Immagini"): un unico posto per tutti gli asset.
Nota: la Libreria completa (carica/genera/modifica asset riutilizzabili) richiede un aggiornamento del database. Se è vuota o le immagini non restano salvate, chiedi all'amministratore di applicare gli aggiornamenti in sospeso: nel frattempo vedi comunque le immagini già usate nelle offerte.
Come il brand si applica ai formati
Quando scarichi o invii un'offerta, il brand viene applicato automaticamente a tutti i formati: PDF, Word e HTML escono con lo stesso font, colori, logo, intestazione e piè di pagina. Non devi impostare nulla al momento dell'export: pensi al contenuto dell'offerta, all'aspetto ci pensa il template.
La cascata: template → predefinito → brand tenant
Per decidere quale brand usare su un'offerta, la piattaforma segue un ordine preciso:
- Template dell'offerta — se all'offerta hai associato un template specifico, viene usato quello.
- Predefinito del tenant — se l'offerta non ha un template proprio, si usa il template che hai marcato come Predefinito.
- Brand del tenant — se non c'è nemmeno un predefinito, si ricade sul brand generale del tenant (il comportamento storico).
Così hai sempre un risultato coerente: puoi definire un solo predefinito e dimenticartene, oppure assegnare template diversi a offerte diverse quando ti serve.
Nota: il brand segue una cascata a tre livelli: prima il template associato alla singola offerta, poi il template Predefinito del tenant, infine il brand generale del tenant. Se un'offerta esce con un aspetto diverso da quello che ti aspetti, controlla quale livello sta prevalendo.
Esempio pratico
Partner Alpha vuole che ogni offerta esca con il proprio logo, i propri colori e un piè di pagina con i contatti dell'ufficio commerciale.
- Apre Offerte → Configurazione offerte → Template documento e crea un template chiamato "Brand Partner Alpha".
- Nell'Intestazione carica il logo, scrive nome e recapiti dell'azienda e allinea tutto a sinistra.
- Nel Tema sceglie il font aziendale, imposta un accento blu e un testo grigio scuro.
- Nel Piè di pagina aggiunge una riga con l'indirizzo email dell'ufficio commerciale.
- Controlla l'anteprima, salva e imposta il template come Predefinito.
Da quel momento, ogni offerta che Partner Alpha scarica in PDF, Word o HTML esce già con il brand corretto, senza altri passaggi.
Domande frequenti
Ho creato un template ma le offerte escono ancora con l'aspetto vecchio. Perché? Controlla la cascata: se l'offerta non ha un template proprio e non hai marcato nessun template come Predefinito, la piattaforma usa il brand generale del tenant. Imposta il template su Predefinito oppure associalo direttamente all'offerta.
Non riesco a caricare il logo: la piattaforma lo rifiuta. Probabilmente l'immagine supera il limite di dimensione consentito o è in un formato non ammesso. Usa un file più leggero in PNG, JPEG, SVG o WebP.
Non vedo la scheda per gestire i template. La creazione e la modifica dei template richiedono il permesso di gestione del catalogo offerte. Con il solo accesso in lettura puoi vedere e selezionare i template esistenti, ma non crearli o modificarli: chiedi a un amministratore.
I costi o i margini finiranno nel documento con il brand? No. Il documento inviato al cliente mostra solo i prezzi di vendita: costi d'acquisto e margini non compaiono mai, indipendentemente dal template.