Collegare le sorgenti dati
I connettori collegano ServiceBoard ai sistemi da cui arrivano i tuoi ticket (helpdesk, PSA, RMM), così i dati vengono importati e tenuti aggiornati in automatico. Ti servono quando vuoi vedere in un'unica piattaforma i ticket che oggi vivono su strumenti diversi.
Come si fa passo-passo
- Apri Impostazioni dal menu a sinistra (la voce è visibile solo agli amministratori).
- Vai al gruppo Dati & Sync e apri la voce Connettori.
- Scegli la card del sistema che vuoi collegare (per esempio HaloPSA o Freshservice).
- Inserisci le credenziali richieste dal connettore (URL/dominio e chiavi di accesso) nell'area Istanza principale.
- Usa il pulsante di test per verificare subito che la connessione funzioni: un esito positivo conferma che le credenziali sono corrette.
- Salva. Da questo momento ServiceBoard scarica i ticket e li sincronizza periodicamente.
Le credenziali sono cifrate e non vengono mai mostrate in chiaro: se riapri la card vedi i segreti mascherati.
Nota: le credenziali (URL, chiavi, client secret) sono cifrate a riposo con AES-256-GCM, non compaiono mai in chiaro nel pannello e non vengono mai scritte nei log.
Connettori disponibili
Puoi collegare i principali sistemi di assistenza e gestione:
- HaloPSA
- Freshservice
- Autotask
- NinjaOne
- Atera
È inoltre disponibile un connettore Web API (JSON) generico, per leggere i ticket da una qualsiasi API HTTP che restituisce JSON, e l'integrazione Email per inviare report e notifiche. Per i tenant Microsoft dei clienti esiste un'integrazione dedicata: vedi l'articolo "Microsoft 365".
Nota: la maggior parte dei connettori lavora in sola lettura (importa i dati senza toccare il sistema di origine). Alcuni possono anche scrivere: HaloPSA e Atera creano e chiudono ticket sul sistema remoto, mentre Microsoft 365 scrive solo nelle azioni di remediation, con i consensi dedicati.
Importare da file (CSV ed Excel)
Se non hai un sistema da collegare via API, puoi caricare i ticket da un file CSV o Excel con la sezione Import manuale: l'Import universale ti guida con la mappatura visuale delle colonne, i campi custom, i preset riutilizzabili e il re-import senza doppioni. È la via giusta per i dati storici o per i gestionali senza integrazione. I dettagli sono nell'articolo "Importare dati da file (CSV ed Excel)".
Più account dello stesso tipo
Per i connettori PSA/RMM puoi collegare più account dello stesso tipo (per esempio due HaloPSA), ciascuno con le proprie credenziali e i propri clienti. È la modalità multi-istanza: la trovi nell'area Istanze aggiuntive sotto la card del connettore. I dettagli completi sono nell'articolo "Connettori: più istanze dello stesso tipo".
Sincronizzazione
Dopo aver collegato un connettore, ServiceBoard tiene i dati allineati in due modi:
- Automatico — una sincronizzazione periodica riporta i ticket più recenti senza che tu debba fare nulla.
- Manuale — quando ti serve un aggiornamento immediato, avvii la sincronizzazione a mano dal connettore.
Per ogni cliente collegato puoi attivare o disattivare la sincronizzazione, così importi solo ciò che ti interessa.
Esempio pratico
Gestisci l'assistenza di Cliente Beta con HaloPSA. Vai in Impostazioni → Dati & Sync → Connettori, apri la card HaloPSA e inserisci URL e credenziali nell'Istanza principale. Premi il pulsante di test: la connessione risponde correttamente, quindi salvi. Nel giro di poco i ticket di Cliente Beta compaiono in Le mie dashboard e nei Report, già filtrati nel tuo ambito. Quando Partner Alpha ti chiede un aggiornamento in tempo reale, lanci una sincronizzazione manuale invece di aspettare quella automatica.
Domande frequenti
- Il connettore non sincronizza? Controlla prima l'esito del test connessione sulla card: se è in errore, le credenziali o l'URL non sono corretti (verifica anche eventuali scadenze delle chiavi lato sistema di origine). Assicurati poi che la sincronizzazione del cliente sia attiva e prova un aggiornamento manuale.
- Ho salvato ma non vedo ticket nelle dashboard? La sincronizzazione può richiedere qualche minuto. Controlla anche il filtro periodo in alto nelle dashboard: se è su "Questo mese" e non ci sono ticket recenti, imposta "Tutto".
- Devo collegare un secondo account dello stesso tipo? Non usare di nuovo l'Istanza principale: apri Istanze aggiuntive e aggiungi un'istanza con un proprio prefisso. Vedi "Connettori: più istanze dello stesso tipo".
- Posso caricare ticket senza integrazione? Sì, usa Import manuale con un file CSV o Excel (vedi "Importare dati da file (CSV ed Excel)").
- Le credenziali sono al sicuro? Sì: vengono cifrate a riposo e mostrate sempre mascherate; non compaiono mai in chiaro né nei log.