Rinnovi e scadenze

La vista Rinnovi ti aiuta a non perdere le scadenze: raccoglie ciò che sta per scadere e ti permette di trasformarlo in una bozza di offerta di rinnovo in pochi clic. La trovi nel modulo Offerte ed è disponibile se puoi accedere alle offerte.

Come si fa

1. Apri Offerte dal menu a sinistra.
2. Premi la scorciatoia Rinnovi (in evidenza come riquadro nell'elenco offerte).
3. In alto scegli la finestra di scadenza da mostrare (per esempio "entro 30 giorni" o "Scadute") e premi Aggiorna.
4. Individua il cliente o la voce che ti interessa (le voci sono raggruppate per cliente, con un semaforo di urgenza).
5. Genera la bozza: Genera bozza di rinnovo per tutte le voci di un cliente, oppure Bozza sulla singola riga.
6. Apri la bozza con Apri in Offerte e completala (prezzi dei contratti, testi, invio) come una normale offerta.

Cosa vedi

La pagina è divisa in due sezioni:

• Licenze e abbonamenti in scadenza — per ciascuna voce vedi l'articolo, il fornitore, la quantità, il periodo, la data di scadenza (con i giorni che mancano o da quanti è scaduta) e il prezzo di vendita.
• Contratti e servizi in scadenza — i contratti che stanno per scadere. Qui la riga non riporta un prezzo, perché il contratto non porta con sé un importo: lo imposterai tu nell'offerta.

Le voci sono raggruppate per cliente e contrassegnate da un semaforo di urgenza (rosso se scadute o vicine, arancio se in avvicinamento).

Scegliere il periodo

In alto scegli quali scadenze mostrare:

• una finestra in avanti: entro 7, 15, 30, 60, 90 giorni, 6 mesi, 1 anno o addirittura Tutte le scadenze;
• oppure Scadute, per vedere solo ciò che è già scaduto (licenze e contratti), con i più scaduti in cima.

Usa Aggiorna per ricaricare l'elenco dopo aver cambiato il periodo (il pulsante resta sempre in linea con il selettore).

Suggerimento: parti da una finestra ampia (per esempio entro 90 giorni) per pianificare i rinnovi con anticipo, poi restringi a 30 giorni per gli urgenti. Ricordati dell'opzione Scadute: è l'unico modo per far emergere ciò che è già scaduto e rischia di passare inosservato.

Generare la bozza di rinnovo

La generazione non è automatica: parte solo quando la richiedi tu.

• Per cliente — il pulsante Genera bozza di rinnovo crea un'unica bozza con tutte le voci in scadenza di quel cliente.
• Per singola licenza — il pulsante Bozza sulla riga crea una bozza con la sola voce scelta.
• Per singolo contratto — dalla sezione contratti puoi generare la bozza di rinnovo del singolo contratto (la riga riporta il nome del contratto; il prezzo lo aggiungi tu).

Quando attivi l'opzione "Genera anche i testi di rinnovo con l'AI", l'assistente scrive anche i testi dell'offerta (se l'AI è configurata). I prezzi restano quelli del Listino o del cliente: l'AI non li modifica.

Niente rinnovi doppioni

Se per un contratto hai già un'offerta di rinnovo aperta (una bozza o un'offerta inviata, non archiviata), la riga del contratto te lo segnala con il badge "Rinnovo aperto" e, al posto di "Genera rinnovo", trovi il pulsante Apri: così riprendi quella già avviata invece di crearne una nuova. Anche se forzi la generazione, il sistema riconosce il duplicato e ti riporta all'offerta esistente.

Attenzione: se vedi il badge "Rinnovo aperto", esiste già una bozza o un'offerta inviata (non archiviata) per quel contratto. Usa Apri per riprenderla: il sistema non crea un doppione, anche se forzi la generazione ti riporta all'offerta esistente.

Rinnovi intestati al partner

Se il cliente fa capo a un partner, la bozza di rinnovo nasce intestata al partner (si fattura al partner, beneficiario il cliente finale). Vedi l'articolo "Offerte e preventivi".

Dopo la creazione

A bozza creata compare un avviso con il numero di righe e il pulsante Apri in Offerte: l'offerta nasce sempre come bozza, così puoi rivederla, modificarla ed eventualmente inviarla dal modulo Offerte.

Prezzi e costi

In questa vista compaiono solo i prezzi di vendita: i costi d'acquisto e i margini non vengono mai mostrati qui, e questo vale a prescindere dal tuo ruolo. I costi e i margini restano riservati a chi ha il permesso dedicato (view_offerte_margins) e si vedono solo nelle aree previste. Come per le altre aree, vedi soltanto i clienti e i dati che rientrano nel tuo ambito.

Nota: la vista Rinnovi mostra sempre e solo i prezzi di vendita, a prescindere dai tuoi permessi. Costi d'acquisto e margini qui non compaiono mai: per vederli (se hai view_offerte_margins) usa le aree previste, come il catalogo Prodotti o Licenze & Costi.

Esempio pratico

Cliente Beta, gestito da Partner Alpha, ha un contratto di assistenza e alcune licenze che scadono il mese prossimo.

1. Apri Offerte → Rinnovi e imposti la finestra su entro 30 giorni, poi Aggiorna.
2. Cliente Beta compare in cima con un semaforo arancio: vedi sia le licenze (con prezzo di vendita) sia il contratto (senza prezzo).
3. Premi Genera bozza di rinnovo sul gruppo di Cliente Beta e attivi "Genera anche i testi con l'AI".
4. La bozza nasce intestata a Partner Alpha (perché è il partner di Cliente Beta) e già come bozza.
5. Con Apri in Offerte entri nell'editor, imposti il prezzo del contratto (che arrivava senza importo), rivedi i testi e la invii.

Domande frequenti

• Ho impostato una nuova finestra ma l'elenco non cambia. Premi Aggiorna: l'elenco si ricarica solo dopo, in base al periodo scelto nel selettore.
• Non vedo una voce che so essere in scadenza. Controlla la finestra: se è su "entro 7 giorni" e la scadenza è più lontana, allarga il periodo (30/60/90 giorni, 6 mesi, 1 anno o "Tutte le scadenze"). Per ciò che è già scaduto usa l'opzione "Scadute".
• Un contratto mostra "Rinnovo aperto" e non posso rigenerarlo. Esiste già una bozza o un'offerta inviata non archiviata per quel contratto: usa Apri per riprenderla invece di crearne una doppia.
• Il contratto nel rinnovo non ha prezzo. È normale: un contratto non porta un importo, lo imposti tu nell'offerta di rinnovo.
• Perché qui non vedo i margini? La vista Rinnovi mostra sempre e solo i prezzi di vendita: i costi e i margini non compaiono in questa pagina.

Vedi anche