Le mie dashboard

Le mie dashboard è lo spazio dove consulti e costruisci le tue dashboard: raccolte di widget (numeri chiave, grafici e tabelle) che riassumono l'andamento dei tuoi ticket e degli altri dati che gestisci. È il punto da cui parti ogni volta che vuoi guardare la situazione o preparare una vista da condividere.

Come si fa

1. Apri Le mie dashboard dal menu a sinistra (su smartphone, tocca prima l'icona ☰ in alto a sinistra).
2. Scegli una dashboard esistente, oppure creane una nuova; puoi anche partire da un template pronto con "Applica template".
3. All'interno della dashboard usa le viste (le schede in alto) per separare gli argomenti.
4. Attiva la modifica e apri il catalogo widget per aggiungere i widget che ti servono; trascinali e ridimensionali nella griglia.
5. Regola in alto il periodo e — se hai più clienti — il cliente su cui concentrarti.
6. Salva la dashboard.

Non serve scrivere formule o codice: selezioni i widget e i dati vengono calcolati automaticamente nel tuo ambito.

Come è organizzata

• Puoi avere più dashboard, ciascuna con una o più viste (schede) per separare gli argomenti, ad esempio "Panoramica", "SLA" o un singolo cliente. In modifica puoi riordinare le schede con le frecce ‹ › su ogni scheda: l'ordine che scegli viene salvato con la dashboard.
• Ogni vista contiene i widget disposti a griglia.
• Puoi filtrare per periodo e, se hai più clienti, concentrarti su un singolo cliente con la variabile $cliente della dashboard.
• Le dashboard possono essere raccolte in cartelle: utile quando ne hai molte o vuoi separarle per cliente o per tema.
• La dashboard attiva e l'elenco completo sono raggiungibili anche dal menu laterale, nel sotto-menu "Le mie dashboard".

Il filtro periodo (importante)

In alto trovi il selettore Periodo: decide quali ticket entrano nei widget. Le opzioni sono Tutti i periodi, Questo mese, Mese scorso, Settimana scorsa, Trimestre scorso e Personalizzato… (con date a scelta).

È il punto da controllare per primo se un widget mostra pochi dati o nessun dato: con Questo mese vedi solo i ticket del mese in corso; per vedere tutto lo storico imposta Tutti i periodi.

Attenzione: se un widget mostra 0 dati, quasi sempre è il periodo: con "Questo mese" senza ticket del mese la dashboard resta vuota. Passa a Tutti i periodi (o a un intervallo che contenga dati) prima di cercare altre cause.

I filtri globali (pillola "Filtri")

Accanto a Periodo e Clienti trovi la pillola Filtri: un pannello con cui filtri tutta la dashboard per Stato, Priorità, Categoria, Tipologia e Tecnico, a scelta multipla (dentro lo stesso gruppo i valori si sommano, tra gruppi si combinano). I filtri attivi compaiono come chip rimovibili nella riga "Filtri attivi" e come conteggio sulla pillola; Azzera (nel pannello) o Pulisci filtri li toglie in un colpo.

In fondo allo stesso pannello, la sezione Avanzati · includi / escludi qualsiasi campo ti dà un controllo più fine: scegli un campo qualsiasi (anche la Sede o un campo importato da file), imposta la modalità Includi solo oppure Escludi, e scegli i valori (li scegli da un elenco dei valori reali o li digiti). Così puoi dire, per un cliente, «mostra tutto tranne una certa categoria», «togli una sede specifica» oppure «mostra solo alcune sedi». Puoi aggiungere più righe (si combinano in AND). Come gli altri filtri, si salva con la vista e vale per tutti i widget sui ticket. La stessa cosa si può fare anche nei Report (in Genera report → Filtri dati · includi/escludi): lì il filtro vale per l'intero report e viene rispettato anche dagli invii programmati.

• Valgono per tutti i widget basati sui ticket, anche quelli fissi su un cliente; i widget delle famiglie parallele (Microsoft 365, licenze, offerte, monitor, oggetti) non ne sono toccati.
• Vengono salvati con la vista: riaprendo la dashboard ritrovi i filtri come li avevi lasciati.
• Su smartphone la pillola si riduce alla sola icona (con un puntino quando ci sono filtri attivi), per non occupare una riga.

Aggiungere e disporre i widget

I widget arrivano dal catalogo ufficiale. Apri una vista in modifica, apri il catalogo (puoi cercare e filtrare per famiglia), scegli i widget e disponili come preferisci.

Le dimensioni e le posizioni che imposti a mano sono tue e vengono rispettate: non vengono ridimensionate da sole. Se vuoi rimettere ordine, in modifica hai i comandi per adattare un widget al contenuto o auto-comporre la dashboard; sono azioni che scegli tu, non automatiche.

Oltre ai widget sui ticket e sugli SLA trovi widget dedicati a Licenze e scadenze e alle Offerte (per esempio rinnovi in arrivo, valore della pipeline, andamento per stato). Trovi i dettagli nell'articolo "Widget Licenze e Offerte".

Configurare un widget (inspector)

Ogni widget ha un pannello di configurazione (inspector) con cui lo personalizzi nel dettaglio, sempre senza scrivere codice:

• il campo da misurare e l'aggregazione (conteggio, somma, media, minimo, massimo…);
• i filtri e le esclusioni specifici di quel widget (per esempio escludere uno stato o una categoria);
• i colori della visualizzazione, incluso il colore per categoria (ogni categoria mantiene la sua tinta nei grafici);
• il tipo di visualizzazione e le eventuali soglie di salute.

Le impostazioni valgono per il singolo widget, così due widget nella stessa vista possono mostrare cose diverse.

Misura calcolata "Rapporto (%)"

Su una card KPI, tra le aggregazioni puoi scegliere "Rapporto (%)": il widget mostra la percentuale dei ticket di un numeratore su un denominatore, che definisci coi soliti filtri — senza formule né codice. Tre preset pronti impostano tutto in un click: % chiusi, % SLA rispettato, % critici (modificabili). Se il denominatore è a zero il widget mostra "—". Anche il rapporto ha la variazione vs periodo precedente e la sparkline, come gli altri KPI.

Nota: i costi e i margini sono un dato riservato: compaiono solo se hai il permesso dedicato. Senza quel permesso gli stessi widget ti mostrano i soli valori di vendita.

Tipi di visualizzazione

Oltre a tabelle e grafici classici puoi scegliere come mostrare un valore:

• indicatore / gauge per un valore su una scala;
• blocchi di stato colorati (ok / attenzione / critico);
• ciambella con il totale al centro;
• numero grande (KPI) per un singolo dato in evidenza;
• andamento (trend) con linea di riferimento (media o obiettivo);
• riquadro di testo per annotare o intestare la dashboard.

Confronto col periodo precedente (KPI)

Le card KPI mostrano in automatico la variazione rispetto al periodo precedente — una freccia ↑/↓ con la percentuale (es. "↑ +12% vs mese scorso") — quando è selezionato un periodo concreto (non "Tutti i periodi"). Nell'inspector del widget puoi disattivarla ("Variazione vs periodo precedente") o scegliere il colore: Neutro (solo freccia e %), Salire è positivo (verde quando cresce, es. ticket chiusi) o Scendere è positivo (verde quando cala, es. ticket aperti).

Con "Confronta con" scegli inoltre la finestra del confronto: periodo precedente (contiguo, predefinito), stesso periodo del mese precedente o stesso periodo dell'anno precedente — il chip lo segnala con "vs mese prec." / "vs anno prec.". Il confronto è sempre "alla pari": con "Questo mese" a metà mese si confronta la stessa porzione del mese precedente, non il mese intero. La variazione compare anche sui KPI Microsoft 365 e Offerte, quando esiste uno storico con cui confrontare.

Concentrarti su un cliente ($cliente)

Quando scegli un cliente in alto, la dashboard usa la variabile $cliente per filtrare i widget su quel cliente. Per ciascun widget puoi però decidere come si comporta:

• Segui dashboard — il widget cambia insieme alla selezione del cliente (impostazione consueta);
• Fisso — il widget resta legato a un cliente specifico anche quando cambi la selezione, utile per confronti affiancati.

Resta tutto nel tuo ambito: $cliente può puntare solo a clienti che già vedi.

Nel selettore Clienti trovi anche la tua azienda (l'organizzazione interna): se hai contrassegnato un cliente come tale, resta sempre selezionabile — anche quando non ha ticket propri — così puoi filtrare la dashboard sui tuoi dati interni (ad esempio Microsoft 365, licenze o backup). Compare in cima all'elenco con l'etichetta "la mia azienda".

Suggerimento: usa Fisso quando vuoi confrontare più clienti fianco a fianco nella stessa vista. Se invece un widget deve cambiare seguendo il cliente scelto in alto, lascialo su Segui dashboard.

L'assistente AI

In basso a destra trovi l'Assistente AI, che ti aiuta a fare domande sui dati e — se hai i permessi — a costruire una dashboard descrivendola a parole. Trovi i dettagli nell'articolo "Assistente AI delle dashboard".

Organizzare le dashboard

• Le dashboard possono essere raccolte in cartelle: utile quando ne hai molte o vuoi separarle per cliente o per tema.
• Puoi partire da un template pronto all'uso ("Applica template"): crea in un colpo solo una dashboard già popolata di widget, da personalizzare poi a piacere.

Vedere i ticket dietro un numero (drill-through)

Ogni numero della dashboard è esplorabile:

• passando il mouse su un widget basato sui ticket compare il pulsante "Vedi i ticket di questo widget": apre la finestra "Ticket della selezione" con l'elenco dei ticket che compongono quel numero (in alto vedi i filtri applicati);
• quando hai filtri o selezioni attivi, nella riga "Filtri attivi" trovi "Vedi ticket (N)", che apre l'elenco dei ticket corrispondenti alla selezione;
• da entrambe le liste clicchi un ticket per aprirne il dettaglio, come sempre.

Quando da un widget apri un ticket, si apre una finestra di dettaglio. Da lì puoi copiare il link del ticket: il collegamento riporta chiunque lo apra esattamente a quella dashboard e vista, con il ticket già aperto (sempre nel rispetto dell'ambito di chi clicca).

Indicatori di salute sui widget

Su un widget numerico puoi impostare delle soglie di salute: il widget si colora di verde, giallo o rosso in base al valore. Per un monitoraggio più strutturato nel tempo, con avvisi al cambio di stato, vedi gli articoli "Monitor: salute, sonde e avvisi" e "Oggetti e inventario".

Condivisione

Se il tuo ruolo lo consente, una dashboard (o una singola vista) può essere condivisa con un link. Chi la riceve la vede sempre con i dati filtrati per il proprio ambito, quindi ognuno vede solo ciò che gli compete. I dettagli sono nell'articolo "Condividere una singola vista delle dashboard".

Condivisione bloccata su un cliente

Puoi generare un link bloccato su un singolo cliente: chi lo apre vede la dashboard mostrando solo i dati di quel cliente, anche se a quel link è associato un altro ambito. È pensato per dare a Cliente Beta una vista dei propri dati senza esporre quelli degli altri.

• Generi un link per ciascun cliente: ogni link è indipendente e mostra esclusivamente il cliente a cui è vincolato.
• Il vincolo è applicato dal sistema: il link non può essere "allargato" ad altri clienti.

Esempio pratico

Partner Alpha gestisce diversi clienti, tra cui Cliente Beta, e vuole una dashboard operativa.

1. Crea una dashboard "Operatività" con tre viste: "Panoramica", "SLA" e "Cliente Beta".
2. Nella "Panoramica" aggiunge KPI ticket totali, ticket per stato e un gauge SLA, lasciando il periodo su Questo mese.
3. Nella vista "Cliente Beta" imposta i widget in modalità Fisso su Cliente Beta, così restano su di lui anche cambiando la selezione in alto.
4. Genera un link bloccato su Cliente Beta per la vista dedicata e lo invia al referente del cliente: quest'ultimo vede solo i propri dati.

Domande frequenti

• I widget mostrano 0 dati. Controlla il filtro periodo in alto: se è su Questo mese e non ci sono ticket del mese, imposta Tutti i periodi (o un periodo con dati). È l'intoppo più comune. Controlla anche la pillola Filtri: se ci sono filtri globali attivi, Pulisci filtri li azzera.
• Ho selezionato un cliente ma un widget non cambia. Quel widget è probabilmente in modalità Fisso: nell'inspector rimettilo su Segui dashboard perché segua la variabile $cliente.
• Ho impostato la pillola Filtri ma un widget Microsoft 365 non cambia. I filtri globali valgono per i widget basati sui ticket; le famiglie parallele (Microsoft 365, licenze, offerte, monitor, oggetti) non ne sono toccate.
• Non trovo una famiglia di widget nel catalogo. Le famiglie disponibili dipendono dal tuo profilo e dai moduli/connettori attivi: se un modulo non è attivo per te, i suoi widget potrebbero non comparire.
• Perché non vedo costi e margini in alcuni widget? Sono un dato riservato: compaiono solo con i permessi dedicati. Senza, vedi solo i valori di vendita.
• Ho ridimensionato i widget e temo di perdere il layout. Le dimensioni e posizioni scelte a mano vengono conservate: non vengono compattate automaticamente. Salva la dashboard per fissarle.

Vedi anche