Clienti e Partner
La sezione Clienti e Partner (menu a sinistra, riservata agli amministratori) è l'anagrafica di chi gestisci con ServiceBoard: da qui apri l'elenco e la scheda del singolo cliente o partner. È il tuo punto di partenza per capire la situazione di un cliente e per raggiungere, già filtrate su di lui, tutte le aree collegate.
Come si fa
- Apri Clienti e Partner dal menu a sinistra (su smartphone tocca prima l'icona ☰ in alto a sinistra).
- Usa i filtri in alto per restringere l'elenco a Tutti, ai soli Partner o ai soli Clienti finali, e la ricerca per trovare un nome.
- Passa alla vista KPI clienti (aggregata) se vuoi confrontare i clienti per numeri chiave invece che vederli in lista.
- Fai clic su una riga per aprire la scheda di quel cliente o partner.
- Dalla scheda, usa la fascia in alto e le azioni rapide per spostarti nelle aree collegate senza perdere il cliente selezionato.
L'elenco
Nell'elenco trovi clienti e partner con le informazioni principali e qualche statistica di sintesi (ad esempio ticket e indicatori SLA). Puoi creare un nuovo cliente o partner, modificarne i dati, attivarli o disattivarli e associare un cliente finale a un partner. Da ogni riga apri la scheda di dettaglio.
La fascia "a colpo d'occhio"
In cima alla scheda del cliente trovi una fascia di sintesi che riassume lo stato in tre indicatori, ciascuno cliccabile per approfondire:
- Salute — il peggior stato rilevato dai monitor del cliente (verde/giallo/rosso). Il collegamento ti porta ai Monitor già filtrati su quel cliente.
- Knowledge Base — il conteggio degli articoli collegati al cliente; il collegamento apre la Knowledge Base filtrata su di lui.
- Copertura Sorgenti Dati — quali fonti sono attive per quel cliente tra RMM, Backup, Microsoft 365 e Ticketing, così vedi subito cosa è collegato e cosa manca.
Ogni indicatore compare solo se per quel cliente ci sono dati da mostrare, e rispetta sempre il tuo ambito.
La scheda del cliente
Sotto la fascia, la scheda raccoglie in un'unica pagina la situazione operativa:
- Riepilogo: tempo medio di lavorazione, indicatori SLA e numero di ticket.
- Contratti: l'elenco dei contratti con tipo, stato di fatturazione, giorni residui e consumo delle ore.
- Attività recente: l'andamento dei ticket degli ultimi giorni.
- Condivisioni "Le mie dashboard": le dashboard e le cartelle pubblicate per quel cliente o partner.
- Per i partner, l'elenco dei clienti gestiti; per i clienti, una scheda di configurazione SLA dedicata.
Deep-link che mantengono il cliente
Dalle azioni rapide raggiungi le aree collegate già filtrate sul cliente aperto: i collegamenti a Licenze & Costi, Offerte e Monitor portano con sé il cliente selezionato (deep-link ?cliente=), così arrivi nella lista giusta senza doverla ri-filtrare a mano. Questo comportamento vale per i clienti finali; per i partner il collegamento è "nudo" (il nome del partner non corrisponde alle righe dei singoli clienti gestiti).
Suggerimento: parti sempre dalla scheda del cliente per andare in Licenze & Costi, Offerte o Monitor: il cliente selezionato ti segue nel deep-link e non devi ri-filtrare a mano nella pagina di destinazione.
Licenze e offerte del cliente
Le licenze/abbonamenti e le offerte si gestiscono nei rispettivi moduli: apri Licenze & Costi oppure Offerte dal menu (o dal deep-link della scheda) e lavora sul cliente che ti interessa. In Licenze & Costi la scheda Scadenze mette in evidenza ciò che sta per scadere, da cui puoi avviare un rinnovo.
Partner e clienti: chi vede cosa
ServiceBoard usa l'ambito (lo "scope") per separare i dati:
- un partner vede solo i clienti che gli sono assegnati;
- un cliente vede solo i propri dati.
Questo isolamento è automatico e vale in tutta la piattaforma: dashboard, report, licenze, offerte e analisi AI rispettano sempre questi confini.
Esempio pratico
Devi preparare il punto della situazione per Cliente Beta, gestito da Partner Alpha. Apri Clienti e Partner, cerchi "Beta" e apri la sua scheda. Dalla fascia in alto vedi subito che la Salute è gialla: clicchi e atterri sui suoi Monitor per capire quale soglia è stata superata. Torni alla scheda, noti che la copertura Sorgenti Dati ha attivi RMM e Microsoft 365 ma non il Backup, e lo annoti come attività. Infine usi l'azione rapida verso Licenze & Costi: la lista si apre già filtrata su Cliente Beta e prepari il rinnovo delle voci in scadenza.
Domande frequenti
- Non vedo la fascia "a colpo d'occhio" o alcuni indicatori. Ogni indicatore compare solo se per quel cliente ci sono dati: se non hai monitor, articoli KB o sorgenti collegate, la voce corrispondente resta nascosta.
- Ho aperto un partner ma il deep-link non filtra la lista. È voluto: i deep-link
?cliente=valgono solo per i clienti finali. Per un partner apri la lista destinataria e filtra manualmente sui suoi clienti. - Perché la copertura mostra "Backup" spento anche se ho un connettore backup? La copertura riflette i dati effettivamente collegati a quel cliente: verifica in Impostazioni → Connettori che l'organizzazione di backup sia associata al cliente giusto.
- Dove trovo utenti e contratti del cliente? I contratti sono nella scheda; utenti e accessi si gestiscono nelle Impostazioni. Le azioni rapide della scheda ti portano nel punto giusto già in contesto.